服务简介

我们一班专业的顾问团队致力为您的财富管理作详尽分析, 包括您的风险考虑, 投资组合喜好, 以及时间范围, 并锁定目标, 为您建议最适合的管理策略, 我们为您度身订做全面的理财计划, 以丰富的经验和全面的资讯, 让您作出最佳决策。
 
个人理财计划书

我们根据您的财务状况和目标制定个人理财计划书. 个人理财计划书不但包括现金流分析、资产和负债、保障需求、风险管理、子女教育策划和退休规划, 也为您的理财蓝图定位, 助您达成目标和理想。
 
顾问服务流程

1. 了解您的需要, 包括消费模式、家庭收支情况、工作情况、保障和投资分布、税务及遗产安排
2. 锁定您的目标, 确立未来方向, 制定可行有効的方桉;
3. 策划理财方桉, 为您人生不同阶段作充足准备;
4. 落实执行, 可行的系统及纪律方式执行理财方桉;
5. 定期检讨, 并作出适当修正。
 
香港移民后续服务

顾问团队为您提供优质贴心的移民后生活安家服务, 从日常生活、子女教育、工作、从商、居住、医疗、法律和文化, 均为您提供细致的协助, 让您更快适应移民后的全新生活。


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 (香港) 852 – 3719 1288   (国内) 400-860-1600
 
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