服務簡介

我們一班專業的顧問團隊致力為您的財富管理作詳盡分析, 包括您的風險考慮, 投資組合喜好, 以及時間範圍, 並鎖定目標, 為您建議最適合的管理策略, 我們為您度身訂做全面的理財計劃, 以豐富的經驗和全面的資訊, 讓您作出最佳決策。
 
個人理財計劃書

我們根據您的財務狀況和目標制定個人理財計劃書. 個人理財計劃書不但包括現金流分析、資產和負債、保障需求、風險管理、子女教育策劃和退休規劃, 也為您的理財藍圖定位, 助您達成目標和理想。
 
顧問服務流程

1. 了解您的需要, 包括消費模式、家庭收支情況、工作情況、保障和投資分布、稅務及遺產安排
2. 鎖定您的目標, 確立未來方向, 制定可行有効的方案;
3. 策劃理財方案, 為您人生不同階段作充足準備;
4. 落實執行, 可行的系統及紀律方式執行理財方案;
5. 定期檢討, 並作出適當修正。
 
香港移民後續服務

顧問團隊為您提供優質貼心的移民後生活安家服務, 從日常生活、子女教育、工作、從商、居住、醫療、法律和文化, 均為您提供細致的協助, 讓您更快適應移民後的全新生活.
 

請通過以下方法聯絡我們的客戶服務主任以索取詳細資料

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