广发控股(香港)为保利物业成功上市联交所主板保驾护航

2019-12-20 11:37 广发控股(香港)

              国内领先的物业管理服务综合运营商保利物业发展股份有限公司(以下简称“保利物业”)昨日在香港联交所主板成功挂牌上市,股票代码06049.HK。广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股(香港)”)作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人,为保利物业成功发行上市保驾护航。

       此次共发行约1.33亿股(绿鞋前),定价为每股35.10港币,为发行价格区间的上限,募资规模(绿鞋前)高达46.8亿港元(约6亿美元),为港交所历史上IPO发行规模最大的物业管理企业。市场对此次发行反应热烈,香港公开发售部分超额认购高达约222倍,超越阿里巴巴成为今年当之无愧的“冻资王”。项目亦引进四名基石投资者,分别为新加坡政府投资(8,500万美元认购额)、高瓴资本(3,500万美元认购额)、国调基金(3,000万美元认购额)和中交建(3,000万美元认购额),合计1.8亿美元。

       作为本次上市项目联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人,广发控股(香港)以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度配合发行人工作。作为最早进入项目的券商团队,广发控股(香港)积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通,并为发行人引荐多家高质量的机构投资者,为项目锁定优质基石与锚定投资者,在国际配售部分成功引进大量优质客户,展现了业务团队出色的客户覆盖和市场营销能力,高效协助客户积极推进上市进程。

       保利物业在中国提供物业管理服务超过23年,是中国规模领先的物业管理服务综合运营商,专注于中国的一、二线城市,在各大国家级城市群均有布局。保利物业在中国物业服务百强企业中排名第四,根据中指院的估值,集团的2018年度品牌价值逾人民币90亿元。

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