广发证券（香港）助力地平线成功登陆港交所

2024-10-24 10:28 广发证券（香港）

2024年10月24日，Horizon Robotics（地平线）（港股代码：9660.HK）（以下简称“公司”）在香港联合交易所主板成功挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席牵头经办人。公司此次全球发售占扩大后总股本的10.40%（绿鞋前），发行定价3.99港元/股，所得款项总额约为54.07亿港元。

公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的前装量产解决方案，公司成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。
根据灼识咨询的资料，自公司2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，公司是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，公司在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。公司作为二级供货商，拥有庞大的全球客户群，包括行业领先的OEM和国产汽车制造一级供货商。作为市场领导者，公司抓住行业的巨大发展机会，业务在过去三年中实现显着的规模性增长。截至2024年6月30日，合共25个OEM直接与公司合作或通过一级供货商客户合作，公司的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案装备于其至少一款车型中。
公司提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合从主流辅助驾驶（L2级）到高阶自动驾驶（符合中国监管合规的2+级），即Horizon Mono、Horizon Pilot及Horizon SuperDrive，以满足客户的不同需求。根据灼识咨询的资料，截至最后实际可行日期，中国尚未量产搭载3级或以上自动驾驶的乘用车。
广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。


 
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