广发证券（香港）助力天岳先进成功登陆港交所

2025-08-20 12:08 广发证券（香港）

    2025年8月20日，山东天岳先进科技股份有限公司（SICC CO., LTD.）（A股：688234.SH / H股：2631.HK）（以下简称“公司”或“天岳先进”）成功发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行47,745,700 H股，占扩大后总股本的10%，发行价为每股42.80港元，募集资金总额约为20.44亿港元（约2.60亿美元）（绿鞋前）。

    公司深耕宽禁带半导体材料行业，专业技术实力雄厚，自成立以来即专注于碳化硅衬底的研发与产业化。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年碳化硅衬底的销售收入计，公司是全球排名前三的碳化硅衬底制造商，市场份额为16.7%。公司的碳化硅材料为可再生能源与AI两大产业提供核心支撑，驱动未来科技进步。公司的碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先进通信基站等领域。凭借技术创新能力、强大的量产能力、产品组合、与上下游市场参与者建立的紧密合作生态及高效的管理能力，公司正在引领碳化硅行业蓬勃向前发展。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2025年3月31日，公司是全球少数能够实现8英寸碳化硅衬底量产、率先实现2英寸到8英寸碳化硅衬底的商业化的公司之一，也是率先推出12英寸碳化硅衬底的公司。公司已跻身为国际知名半导体公司的重要供货商，公司的产品亦在国际上获得广泛认可。截至2025年3月31日，公司已与全球前十大功率半导体器件制造商（按2024年的收入计）中一半以上的制造商建立业务合作关系。公司的客户主要利用公司的碳化硅衬底制造功率器件及射频器件，该等器件最终应用于电动汽车、AI数据中心及光伏系统等领域的终端产品。
    广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
    继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
    备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。