广发证券（香港）助力恒瑞医药成功登陆港交所

2025-05-23 14:30 广发证券（香港）

    2025年5月23日，江苏恒瑞医药股份有限公司（Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.）（A股：600276.SH / H股：1276.HK）（以下简称“公司”）成功发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行224,519,800 H股，占扩大后总股本的3.40%，发行价为每股44.05港元，募集资金总额约为98.90亿港元（约12.76亿美元）（绿鞋前）。
    公司是一家根植中国、全球领先的创新型制药企业。自2019年起，公司连续六年跻身美国《制药经理人》(Pharm Exec)杂志评选的全球制药企业50强榜单。在2024年Citeline发布的“全球制药公司管线规模TOP25”榜单中，公司位列第八。此外，根据弗若斯特沙利文的资料，以2023年新分子实体创新药收入，及截至2025年5月5日处于临床或更后期阶段的新分子实体在研创新药数量而言，公司在中国制药企业中均名列前茅，这是公司创新成果强有力的佐证。
    经过数十年的努力，公司已发展成为一家全球领先的制药企业，专注于创新治疗方案，以解决全球重大未满足的医疗需求。特别是自2000年A股上市以来，公司通过坚持不懈的研发投入和专注的创新精神，造就了庞大而差异化的创新药物组合，其中包括多款潜在重磅产品。对创新的这一执着追求，从公司的资金投入中可见一斑，2024年公司的研发投入（包括研发费用及资本化研发支出）占总收入的百分比达29.4%。
    广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
    继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
    备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。