廣發証券（香港）助力晶科電子成功登陸港交所

2024-11-08 15:32 廣發証券（香港）

2024年11月8日，廣東晶科電子股份有限公司（港股代碼：2551.HK）（以下簡稱“公司”或“晶科電子”）成功發行H股股票並在香港聯合交易所主板掛牌上市，廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。公司此次全球發行38,640,000 H股，佔擴大後總股本的7.19%，發行價為每股3.61港元，募集資金總額為1.39億港元。

公司是中國領先的融合“LED+”技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商。公司的專業領域涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示。依托行業洞察及前瞻的技術策略，公司將LED技術與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學等相結合，擁有各種“LED+”技術。公司綠色、節能及高速迭代的“LED+”技術進一步賦能公司的智能視覺產品及系統，使公司能夠滲透高價值、高增長市場。
本次發行公開認購火熱，香港公開發售認購5,677.83倍，國際配售認購6.95倍。根據公司招股書，公司擬將全球發售所得款項淨額的約70%用於擴張公司的汽車智能視覺產能，約20%用於技術創新及產品升級，約10%用於一般公司用途及營運資金需求。
廣發証券（香港）憑借深厚的項目經驗和扎實的專業能力，在公司發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道。同時，積極聯動各方資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司此次發行。
繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
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