廣發証券（香港）助力順豐成功登陸港交所

2024-11-29 09:29 廣發証券（香港）

2024年11月27日，S.F. Holding Co., Ltd.（順豐控股股份有限公司）（A股：002352.SZ / H股：6936.HK）（以下簡稱“公司”或“順豐”）成功發行H股股票並在香港聯合交易所主板掛牌上市。公司此次全球發行170,000,000H股，佔擴大後總股本的3.41%，發行價為每股34.30港元，募集資金總額為58.31億港元（行使超額配股權前），廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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本項目中，廣發証券充分發揮平台一體化優勢，廣發資管、母公司戰略客戶部、投行委以及廣發証券（香港）等通力協作，踐行“一個廣發”服務理念，協同做好項目落地。廣發資管充分發揮跨境投資資源配置優勢，高效完成審批工作；母公司投行委、戰略客戶部和對口分支機構與廣發証券（香港）聯動，協調項目流程、高效響應客戶需求、持續提供市場和策略等方面的專業建議和意見。
在優勢資源的統籌調度下，廣發証券（香港）成功為順豐引入多家優質投資者，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。順豐本次H股IPO受到了投資者的熱捧和支持，覆蓋長線基金、對沖基金、產業投資人等多元化基石和錨定投資者。H股IPO的成功發行將助力順豐深化全球布局、豐富融資渠道、優化投資者結構，進一步鞏固其在物流服務行業的領導地位。
廣發証券（香港）憑借深厚的項目經驗和扎實的專業能力，在公司發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道。同時，積極聯動各方資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司此次發行。
繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
公司介紹
公司是一家全球領先的綜合物流服務提供商（即提供全方位國內及國際物流服務（包括但不限於快遞服務、快運服務、冷運物流服務、同城實時配送服務、供應鏈服務及國際物流服務）及向跨國公司、大型企業、中小型企業及散單客戶提供一站式解決方案的物流服務提供商），根據弗若斯特沙利文報告，按2023年收入計，公司是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。公司在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位，為客戶提供全面的物流服務，包括快遞、快運、冷運、同城實時配送、供應鏈解決方案及國際物流服務。

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根據弗若斯特沙利文報告，截至2024年6月30日，公司擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡，運營99架飛機和超過186,000輛車輛，分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。公司亦是一家技術驅動型公司，截至2024年6月30日，公司擁有4,199項專利及專利申請，並持續利用自研技術提供創新解決方案，保証卓越的業務運營。截至2024年6月30日，公司擁有約220萬活躍月結客戶及約6.99億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。“廣發証券”、“母公司”指廣發証券股份有限公司，廣發控股（香港）有限公司為廣發証券在香港設立的全資子公司。“廣發資管”指廣發証券資產管理（廣東）有限公司，為廣發証券旗下全資子公司。
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