廣發証券（香港）聯席助力醫療大模型第一股訊飛醫療成功登陸港交所

2024-12-30 14:51 廣發証券（香港）

    2024年12月30日，廣發証券（香港）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中國醫療人工智能領跑者訊飛醫療科技股份有限公司（股票代碼：2506.HK）（以下簡稱“公司”）通過由A股上市科大訊飛股份有限公司（股票代碼：002230.SZ）以分拆的方式在香港聯交所主板成功掛牌上市。公司此次全球發售以每股82.80港元定價，佔擴大後總股本的5.82%，募集資金金額為7,487萬美元（5.83億港元）。此次發行最終獲得香港公開發售認購倍數3.66倍，國際發售部分認購倍數1.10倍，為廣發証券（香港）在港股首次公開發行服務領域的又一經典案例。

    該項目是港股市場醫療大模型第一股，也是2024年A拆H唯一成功案例。在項目中，廣發証券（香港）充分發揮平台一體化優勢，廣發資管、投行委、以及廣發証券（香港）等通力協作，踐行“一個廣發”服務理念，調動各方資源、協同做好項目落地。
資料來源：招股書；圖片版權歸發行人所有
 
    廣發証券（香港）擔任聯席保薦人充分展現了全業務鏈的服務能力。在執行過程中，統籌項目進展，牽頭完成各項盡職調查，協助公司順利通過境內外監管審批，並在過程中對公司的各項需求能夠快速響應並提供解決方案。廣發証券（香港）基於對公司的深刻理解和長期跟蹤，幫助公司打造獨具特色的投資故事，憑借豐富的項目經驗和扎實的執行能力，圓滿助力公司成功上市。
    在前期市場推廣階段，為公司量身定制市場推廣計劃，積極調動各方資源，為公司成功引薦政府投資者、財務投資者和高淨值投資者，向市場積極傳達公司作為中國醫療人工智能領跑者的核心競爭力與投資價值，最大化投資者對公司的興趣。
    發行期間，廣發証券（香港）進一步推動投資者與公司管理層的深入交流，豐富並優化投資者結構，持續推動簿記覆蓋的穩步增長，向市場傳達積極的信號。此次發行充分體現出廣發証券（香港）卓越的資本市場服務能力，深厚的投資者關系以及強大的港股承銷實力，彰顯出廣發証券（香港）在港股資本市場的高水准綜合服務能力。
    廣發証券（香港）堅持以高標准的工作姿態和出色的專業能力，協助公司瞄准時機並及時抓住市場發行窗口，成功保薦公司赴港上市，取得了客戶和市場的高度認可。繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀的中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
公司介紹
    公司是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商。公司致力於利用人工智能技術賦能醫療行業實現中國醫療人工智能解決方案大規模商業化。公司的產品及解決方案支持從健康風險預警、早篩、輔助診斷及治療，以及治療效果評估、診後管理與慢病管理的多種醫療服務。具體而言，公司提供(i)基層醫療服務，以協助基層醫療醫生提高服務能力；(ii)醫院服務，以幫助醫院提高醫院及醫生的效率；(iii)患者服務，以提高患者（包括門診患者、醫療機構住院患者、居家出院住院患者以及其他個人客戶）享受醫療服務的質量；及(iv)區域管理平台解決方案，以協助區域管理機構進行數據驅動的綜合管理以及有效部署醫療保險資金。通過該等輔助醫療服務的產品及解決方案，公司致力於推動人機耦合的診療模式，並為中國的醫療改革作出貢獻。

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    根據弗若斯特沙利文的資料，公司2023年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為5.9%。科大訊飛（一家專注於核心人工智能技術研發的領先人工智能公司）為公司的控股股東。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。“廣發証券”、“母公司”指廣發証券股份有限公司，廣發控股（香港）有限公司為廣發証券在香港設立的全資子公司。“廣發資管”指廣發証券資產管理（廣東）有限公司，為廣發証券旗下全資子公司。