廣發証券（香港）助力蜜雪集團成功登陸港交所

2025-03-03 09:48 廣發証券（香港）

    2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司（MIXUE Group）（H股代碼2097.HK；股份名稱“蜜雪集團”）（以下簡稱“公司”或“蜜雪集團”）在香港聯合交易所主板成功掛牌上市，廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次港股IPO孖展認購金額達1.82萬億港元，認購倍數達5,258倍，創下港股新股凍資新紀錄。公司此次發行17,059,900 H股，佔擴大後總股本的4.52%（綠鞋前），發行價為每股202.50港元，募集資金總額為34.55億港元（約4.44億美元，綠鞋前）。
資料來源：招股書；圖片版權歸發行人所有
    本項目中，廣發証券充分發揮平台一體化優勢，母公司投行委以及廣發証券（香港）等通力協作，踐行“一個廣發”服務理念，協同做好項目落地。在優勢資源的統籌調度下，廣發証券（香港）成功為蜜雪集團引入多家優質投資者，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。蜜雪集團本次H股IPO受到了境內外投資者的熱捧和支持，覆蓋主權基金、長線基金、對沖基金等多元化基石和錨定投資者。H股IPO的成功發行將助力蜜雪集團深化全球布局、豐富融資渠道、優化投資者結構，進一步鞏固其在全球現制飲品市場的領導地位。
    本次發行認購火爆，香港公開發售認購5,258.21倍，國際配售認購35.23倍。根據公司招股書，公司擬將全球發售所得款項淨額的約66%將用於提升公司端到端供應鏈的廣度和深度，約12%用於品牌和IP的建設和推廣，約12%用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力，約10%用於營運資金和其他一般企業用途。
    廣發証券（香港）憑借豐富的項目經驗和扎實的專業能力，在公司上市發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道；同時積極聯動廣發証券（香港）全平台資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司順利完成簿記覆蓋並成功上市。
    繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
公司介紹
    蜜雪冰城股份有限公司是一家領先的現制飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。公司旗下有現制茶飲品牌“蜜雪冰城”和現磨咖啡品牌“幸運咖”。
    截至2024年9月30日，公司通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家（包括印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、新加坡、澳大利亞、韓國及日本）。於2023年以及2024年前九個月，公司的門店網絡分別實現飲品出杯量約74億杯及71億杯。
    根據灼識咨詢的報告，按照截至2024年9月30日的門店數計，公司是中國及全球最大的現制飲品企業。按照2023年的飲品出杯量計，公司亦是中國第一、全球第二的現制飲品企業。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。“廣發証券”、“母公司”指廣發証券股份有限公司，廣發控股（香港）有限公司為廣發証券在香港設立的全資子公司。