廣發証券助力豪威集團成功登陸港交所

2026-01-12 11:06 廣發証券（香港）

      2026年1月12日，廣發証券作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球數字圖像傳感器龍頭企業豪威集成電路（集團）股份有限公司（Omnivision Integrated Circuits Group, Inc.，股票代碼A股：603501.SH、H股：0501.HK）（以下簡稱“豪威集團”）在香港聯交所主板成功掛牌，實現“A+H”兩地上市。
 
      項目概述
      1、發行規模
      豪威集團此次全球發行H股45,800,000股，佔擴大後總股本的3.65%，募集資金總額約48.00億港元（約6.17億美元）（綠鞋前，按最後可行日期2025年12月21日匯率）。
      2、發行價格
      發行價格：104.80港元/股

      3、基石投資人
      本次交易獲得了眾多高質量、多樣化投資者的積極參與，包括國際長線資本、產業投資者、國資基金、以及國內頭部公募基金等。基石投資者陣容尤為亮眼，包括了博裕資本、瑞銀資管、Formosa、華勤技術、OPPO、浦東科創、JSC、Ghisallo、大家人壽、中郵理財共計十家國際國內的知名投資者，其認購金額佔基礎發行規模的45.28%。
 
      項目亮點

廣發証券作為聯席保薦人，充分發揮“一個廣發”協同優勢，統籌整合平台資源，協同做好項目落地。
在項目執行階段，廣發証券憑借豐富的港股項目經驗，針對豪威集團的各類需求快速響應並提供專業化解決方案，以扎實的執行力保障項目順利推進。
前期市場推廣階段，廣發証券為豪威集團量身定制市場推廣計劃，精准傳達其作為全球數字圖像傳感器龍頭企業的技術優勢與增長潛力，成功引薦眾多國內國外高質量、多元化投資者，有效提升市場關注度。
發行定價階段，廣發証券積極推動投資者與豪威集團管理層的深度溝通，持續豐富並優化投資者結構，吸引眾多高質量投資者等踴躍認購，並成功為豪威集團引入基石投資人，護航本次發行順利完成。
本項目的成功發行，將為豪威集團進一步深化全球市場布局，鞏固在車載、手機及新興視覺等領域的技術領先優勢，構築堅實的資本與品牌基石。廣發証券以貫穿始終的專業執行能力與全產業鏈協同服務，贏得了客戶與市場的高度認可。

 
      關於豪威集團（股票代碼：603501.SH，0501.HK）
      豪威集團成立於2007年，於2017年5月在上海證券交易所主板上市，2023年11月，豪威集團發行的GDR在瑞士證券交易所上市。主要提供圖像傳感器解決方案、顯示解決方案及模擬解決方案，是全球前十大Fabless IC設計公司之一，其產品已廣泛應用於智能手機、汽車、醫療、安防及新興市場（機器視覺、智能眼鏡及端側AI）等領域。
      根據弗若斯特沙利文的數據，豪威集團2024年位列全球第三大、中國第一大數字圖像傳感器供應商，全球市場份額為13.7%。從細分領域來看，豪威集團是全球第一大汽車CIS提供商及全球前三大手機CIS提供商，並在各個主要應用領域保持領導地位。憑借深厚的專有技術、靈活的Fabless業務模式、多樣化的產品和解決方案組合、廣泛的客戶網絡和供應鏈生態，豪威集團建立了一流的品牌知名度並獲得全球市場的廣泛認可。
      2024年，豪威集團收入規模及盈利能力顯著增長，全年實現營業收入257.07億元，同比增長22.50%，實現淨利潤32.79億元，同比增長502.68%。


      備注：本文所指的“廣發証券”包括廣發証券股份有限公司及其相關子公司。
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