廣發証券保薦英矽智能成功登陸港交所

2025-12-30 11:34 廣發証券（香港）

      2025年12月30日，廣發証券作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球領先的AI驅動生物技術公司英矽智能（InSilico Medicine Cayman TopCo，股票代碼：3696.HK，簡稱“英矽智能”）在香港聯交所主板成功掛牌上市。
 
      項目概述
      1、發行規模
      英矽智能此次全球發行9,469.05萬股（基礎發行規模），募集資金總額約2.93億美元（綠鞋前）。若超額配售權得以全部行使，募集資金總額將達到3.37億美元。本次首次公開募股獲得了境內外投資者的高度認可與踴躍認購，市場反響積極。在強勁需求的推動下，國際配售部分獲得超26倍的認購，零售部分認購倍數超1,420倍。
      2、發行價格
      發行價格：24.05港元/股
      3、基石投資人
      本次交易獲得了眾多高質量、多樣化投資者的積極參與，包括主權財富基金、國際長線資本、專注醫療領域的行業基金以 及國內頭部公募基金等。基石投資者陣容尤為亮眼，包括了淡馬錫（Temasek）、橡樹資本（Oaktree）、瑞銀（UBS）、施羅德（Schroders）、無極資本（Infini）、禮來（Lilly）、泰康人壽、騰訊、華夏基金、嘉實基金、中國太保、富國基金、易方達基金、RTW及Exome共計十五家國際國內的知名投資者，其認購金額佔基礎發行規模的39.3%。
 
      項目亮點

 本次英矽智能香港上市，是年內募資規模最大的港股Biotech IPO，亦為全球資本市場中較為稀缺的“AI+生物科技”標桿案例。公司作為全球領先的AI驅動生物科技企業，依托其自主研發的Pharma.AI平台及自動化實驗室，深度融合人工智能與藥物研發全流程，持續在纖維化、腫瘤、免疫學等存在未滿足臨床需求的領域產出具有商業化價值的創新管線，展現了“AI+制藥”模式的巨大潛力與產業引領力。
 在項目執行過程中，廣發証券依托團隊兼具資本市場與醫藥科技的復合專業背景，始終秉持“一個廣發”協同服務理念，充分發揮集團境內外一體化平台優勢，多次結合項目情況提出切實可行的專業建議，並在協同各方中介如期推進項目進度的基礎上，積極承擔多個重要工作條線的執行工作。廣發証券以嚴謹高效的執行標准，助力英矽智能順利通過境內外監管審批並登陸港股市場。
 發行階段，廣發証券深度參與全球投資者溝通與配售執行，依托豐富的承銷網絡，積極調動境內外承銷資源向公司引薦多元化投資者，成功吸引主權基金、國際長線、公募基金、產業基金、對沖基金等踴躍認購，有效傳遞公司核心價值，成功助推了公司在國際資本市場的知名度與影響力。
  本項目的成功實施，不僅標志著英矽智能成為港股AI制藥領域代表性上市公司，也為公司進一步加速核心管線全球化布局、深化人工智能賦能藥物研發奠定了堅實的資本與品牌基礎。廣發証券以貫穿始終的專業執行與全鏈路服務，贏得了客戶與市場的廣泛認可。

 
      關於英矽智能（股票代碼：3696.HK）
      英矽智能成立於2014年，是一家信譽卓越、全球運營、以人工智能為驅動的生物技術公司，在行業內處於領先地位。目前擁有包括一項已進入II期臨床試驗在內的臨床階段資產，研發進展處於行業前列。依托自主研發的生成式人工智能平台Pharma.AI，英矽智能已成功產出超過20項處於臨床或新藥臨床試驗申請（IND）階段的候選資產，其中三項已授權予國際制藥及醫療保健企業，合約總價值超過21億美元，其中亦包括最高達1.1億美元的預付款總額，以及最高達19億美元的裡程碑付款。同時，以2024年報告銷售額計算，英矽智能已與排名前20的全球制藥公司的其中13家開展了業務合作。
      英矽智能構建了獨特的“雙引擎”業務模式，通過深度融合生成式AI平台與自主藥物研發能力，實現了持續的強化學習，不僅持續提升了Pharma.AI的技術效能，也有效推動率前沿科學創新。目前，該公司亦積極將Pharma.AI的應用場景拓展至先進材料、農業科學、營養健康及獸藥等領域，致力於開拓多元增長曲線，布局未來市場。


      備注：本文所指的“廣發証券”包括廣發証券股份有限公司及其相關子公司。
 
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