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广发证券(香港)助力钧达股份H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

  2025年5月8日,海南钧达新能源科技股份有限公司(Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.)(A股:002865.SZ / H股:2865.HK)(以下简称“公司”或“钧达股份”)成功发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市,广发证券(香港)担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行63,432,300 H股,占扩大后总股本的21.7%,发行价为每股22.15港元,募集资金总额约为14.05亿港元(约1.81亿美元)。

资料来源:招股书;图片版权归发行人所有

   钧达股份是领先的专业光伏电池制造商。公司持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。凭借研发创新及关键技术,公司已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。具体而言,公司一直引领全球光伏电池行业从P型PERC电池向N型电池转型,实现成本效益高的大规模批量生产,同时推动技术创新。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年的出货量计,在专业制造商中,公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%,排名第一,公司的光伏电池全球市场份额达至约17.9%,排名第二。

   本项目中,广发证券充分发挥平台一体化优势,母公司投行委、广发资管、海南分公司和广发证券(香港)通力合作,践行“一个广发”服务理念,协同做好项目落地。广发证券(香港)凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力,在公司上市发行的关键环节和时间节点,深度参与市场推介工作,建立起与投资者良好的沟通渠道;同时积极联动广发证券(香港)全平台资源与优势,高效参与簿记建档,助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。

   继往开来,广发证券(香港)将秉承国际化的眼光,竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务,为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。

 

备注:本文所指的“广发证券(香港)”包括广发控股(香港)有限公司及/或其在港成立的相关子公司。“广发证券”、“母公司”指广发证券股份有限公司,广发控股(香港)有限公司为广发证券在香港设立的全资子公司。“广发资管”指广发证券资产管理(广东)有限公司,为广发证券旗下全资子公司。

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广发证券(香港)2025-05-09 16:16

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