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广发证券（香港）助力钧达股份H股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

  2025年5月8日，海南钧达新能源科技股份有限公司（Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.）（A股：002865.SZ / H股：2865.HK）（以下简称“公司”或“钧达股份”）成功发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行63,432,300 H股，占扩大后总股本的21.7%，发行价为每股22.15港元，募集资金总额约为14.05亿港元（约1.81亿美元）。

资料来源：招股书；图片版权归发行人所有
   钧达股份是领先的专业光伏电池制造商。公司持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。凭借研发创新及关键技术，公司已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。具体而言，公司一直引领全球光伏电池行业从P型PERC电池向N型电池转型，实现成本效益高的大规模批量生产，同时推动技术创新。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的出货量计，在专业制造商中，公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%，排名第一，公司的光伏电池全球市场份额达至约17.9%，排名第二。
   本项目中，广发证券充分发挥平台一体化优势，母公司投行委、广发资管、海南分公司和广发证券（香港）通力合作，践行“一个广发”服务理念，协同做好项目落地。广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
   继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。“广发证券”、“母公司”指广发证券股份有限公司，广发控股（香港）有限公司为广发证券在香港设立的全资子公司。“广发资管”指广发证券资产管理（广东）有限公司，为广发证券旗下全资子公司。
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广发证券（香港）2025-05-09 16:16