广发香港独家保荐米高集团成功登陆港交所

2024-03-21 18:34 广发控股（香港）

2024年3月21日，广发香港作为独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助境内钾肥行业龙头企业米高集团控股有限公司（股票代码：9879.HK）（以下简称“公司”）在香港联交所主板成功挂牌上市。公司此次全球发售以每股4.08港元定价，绿鞋前共发行2.25亿股，募集资金金额达9.18亿港元。此次发行最终香港公开发售获得超额认购，认购倍数9.79倍，国际发售部分获得认购约1.28倍，是港股市场今年以来启动招股规模最大的项目，成就了广发香港在港股首次公开发行服务领域的又一经典案例。
 
【项目亮点】

广发香港担任独家保荐人，充分展现了全业务链的服务能力。在执行过程中，统筹项目进展，牵头完成各项尽职调查。在面临疫情考验、国际局势波动、资本市场起伏等众多不确定性因素的情况下，协助公司顺利通过境内外监管审批，并在过程中对公司的各项需求能够快速响应并提供解决方案。广发香港基于对公司的深刻理解和长期跟踪，帮助公司打造独具特色的投资故事，凭借丰富的项目经验和扎实的执行能力，圆满助力公司成功上市。
在前期市场推广阶段，广发香港为公司量身定制市场推广计划，积极调动各方资源，为公司引荐产业投资者和财务投资者，向市场积极传达公司作为境内钾肥龙头企业的核心竞争力与投资价值。发行期间，广发香港进一步推动投资者与公司管理层的深入交流，丰富并优化投资者结构，持续推动簿记覆盖的稳步增长，向市场传达积极的信号。此次发行充分体现出广发香港卓越的资本市场服务能力，深厚的投资者关系以及强大的港股承销实力，彰显出广发香港在港股资本市场的高水准综合服务能力。
在港股市场整体表现低迷和全球宏观局势动荡的经济背景下，广发香港始终沉着应对、保持定力，与客户通力合作、风雨同舟，坚持以高标准的工作姿态和出色的专业能力，协助公司瞄准时机并及时抓住市场发行窗口，成功保荐公司赴港上市，取得了客户和市场的高度认可。继往开来，广发香港将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀的中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。