廣發香港獨家保薦米高集團成功登陸港交所

2024-03-21 18:34 廣發控股（香港）

2024年3月21日，廣發香港作為獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助境內鉀肥行業龍頭企業米高集團控股有限公司（股票代碼：9879.HK）（以下簡稱“公司”）在香港聯交所主板成功掛牌上市。公司此次全球發售以每股4.08港元定價，綠鞋前共發行2.25億股，募集資金金額達9.18億港元。此次發行最終香港公開發售獲得超額認購，認購倍數9.79倍，國際發售部分獲得認購約1.28倍，是港股市場今年以來啟動招股規模最大的項目，成就了廣發香港在港股首次公開發行服務領域的又一經典案例。
 
【項目亮點】

廣發香港擔任獨家保薦人，充分展現了全業務鏈的服務能力。在執行過程中，統籌項目進展，牽頭完成各項盡職調查。在面臨疫情考驗、國際局勢波動、資本市場起伏等眾多不確定性因素的情況下，協助公司順利通過境內外監管審批，並在過程中對公司的各項需求能夠快速響應並提供解決方案。廣發香港基於對公司的深刻理解和長期跟蹤，幫助公司打造獨具特色的投資故事，憑借豐富的項目經驗和扎實的執行能力，圓滿助力公司成功上市。
在前期市場推廣階段，廣發香港為公司量身定制市場推廣計劃，積極調動各方資源，為公司引薦產業投資者和財務投資者，向市場積極傳達公司作為境內鉀肥龍頭企業的核心競爭力與投資價值。發行期間，廣發香港進一步推動投資者與公司管理層的深入交流，豐富並優化投資者結構，持續推動簿記覆蓋的穩步增長，向市場傳達積極的信號。此次發行充分體現出廣發香港卓越的資本市場服務能力，深厚的投資者關系以及強大的港股承銷實力，彰顯出廣發香港在港股資本市場的高水准綜合服務能力。
在港股市場整體表現低迷和全球宏觀局勢動蕩的經濟背景下，廣發香港始終沉著應對、保持定力，與客戶通力合作、風雨同舟，堅持以高標准的工作姿態和出色的專業能力，協助公司瞄准時機並及時抓住市場發行窗口，成功保薦公司赴港上市，取得了客戶和市場的高度認可。繼往開來，廣發香港將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀的中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。