广发证券（香港）助力紫金矿业20亿美元境外可转换债券和5亿美元H股新股配售

2024-06-20 16:41 广发证券（香港）

2024年6月18日交易时段前，紫金矿业集团股份有限公司（A股：601899.SH / H股：2899.HK）（以下简称“公司”或“紫金矿业”）公告拟发行20亿美元境外可转换债券（“可转债”），票息率及到期收益率为1.00%，初始转换价为每股H股19.84港元，较2024年6月17日H股收市价16.32港元溢价约21.57%，可转债所得款项净额预计约为19.79亿美元。同时，公司亦根据一般性授权配售5亿美元H股新股，拟发行约2.52亿股新增H股，发行价格为每股15.50港元，较2024年6月17日H股收市价16.32港元折让约5.02%，配售所得款项净额预计约为38.71亿港元。
此次可转债发行所得款项净额将用作公司离岸债务的再融资，配售所得款项净额将用作海外市场的业务营运及发展。本项目是紫金矿业自港股上市以来首次股权类再融资，创下A+H股上市公司海外可转债发行规模之最、亚太地区矿业企业海外可转债发行规模之最，广发证券（香港）在本次交易中担任联席牵头经办人。

在可转债及新股配售交易中，广发证券（香港）为公司提供交易结构、项目执行、市场推广和定价策略等方面的专业建议和意见，在有限的时间内达到公司期望和目标，获得公司认可。
待完成本次可转债及新股配售后，募集资金将会进一步优化紫金矿业的资本结构，并将有效补充营运资金，为公司的经营活动的顺利开展及海外业务扩张提供可靠保障，对于紫金矿业的长远发展具有十分重要的意义。
广发证券（香港）凭借深厚的项目经验和扎实的专业能力，在公司发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动各方资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司此次发行。
继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。完成债券认购事项须待达成及/或豁免认购协议所载的先决条件后，方告作实。此外，认购协议可能会在若干情况下遭终止。由于认购协议项下拟进行之交易可能会亦可能不会完成，债券可能会亦可能不会获发行或上市及/或转换股份可能会亦可能不会获发行或上市。由于配售完成须待配售协议未遭终止且达成（或豁免）配售协议项下的多项条件后方告作实，配售可能会亦可能不会进行。
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