廣發証券（香港）助力紫金礦業20億美元境外可轉換債券和5億美元H股新股配售

2024-06-20 16:41 廣發証券（香港）

2024年6月18日交易時段前，紫金礦業集團股份有限公司（A股：601899.SH / H股：2899.HK）（以下簡稱“公司”或“紫金礦業”）公告擬發行20億美元境外可轉換債券（“可轉債”），票息率及到期收益率為1.00%，初始轉換價為每股H股19.84港元，較2024年6月17日H股收市價16.32港元溢價約21.57%，可轉債所得款項淨額預計約為19.79億美元。同時，公司亦根據一般性授權配售5億美元H股新股，擬發行約2.52億股新增H股，發行價格為每股15.50港元，較2024年6月17日H股收市價16.32港元折讓約5.02%，配售所得款項淨額預計約為38.71億港元。
此次可轉債發行所得款項淨額將用作公司離岸債務的再融資，配售所得款項淨額將用作海外市場的業務營運及發展。本項目是紫金礦業自港股上市以來首次股權類再融資，創下A+H股上市公司海外可轉債發行規模之最、亞太地區礦業企業海外可轉債發行規模之最，廣發証券（香港）在本次交易中擔任聯席牽頭經辦人。

在可轉債及新股配售交易中，廣發証券（香港）為公司提供交易結構、項目執行、市場推廣和定價策略等方面的專業建議和意見，在有限的時間內達到公司期望和目標，獲得公司認可。
待完成本次可轉債及新股配售後，募集資金將會進一步優化紫金礦業的資本結構，並將有效補充營運資金，為公司的經營活動的順利開展及海外業務擴張提供可靠保障，對於紫金礦業的長遠發展具有十分重要的意義。
廣發証券（香港）憑借深厚的項目經驗和扎實的專業能力，在公司發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道；同時積極聯動各方資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司此次發行。
繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。完成債券認購事項須待達成及/或豁免認購協議所載的先決條件後，方告作實。此外，認購協議可能會在若干情況下遭終止。由於認購協議項下擬進行之交易可能會亦可能不會完成，債券可能會亦可能不會獲發行或上市及/或轉換股份可能會亦可能不會獲發行或上市。由於配售完成須待配售協議未遭終止且達成（或豁免）配售協議項下的多項條件後方告作實，配售可能會亦可能不會進行。
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