广发证券（香港）助力黑芝麻智能成功登陆港交所

2024-08-08 10:03 广发证券（香港）

2024年8月8日，黑芝麻智能国际控股有限公司（港股代码：2533.HK）（以下简称“公司”）在香港联合交易所主板成功挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人。公司此次全球发售占扩大后总股本的6.50%，发行定价28.00港元/股，所得款项总额约为10.36亿港元。

本次发行香港公开发售认购2.52倍，国际配售认购1.05倍。根据公司招股书，公司拟将全球发售所得款项净额的约80%用于研发，约10%用于提高公司的商业化能力，约10%用于一般公司用途及营运资金需求。
黑芝麻智能国际控股有限公司成立于2016年，总部位于武汉，是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，旨在用芯片推动出行未来。SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。车规级计算SoC赋能智能汽车关键任务功能。基于SoC的智能汽车解决方案集成了嵌入公司自主开发的ISP和NPU的IP核SoC、中间件和工具链的算法和支持软件，以满足广泛的客户需求。
公司于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC并交付超过2.5万片。截至2023年12月31日，公司的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过15.2万片。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供货商。截至2024年6月4日，公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。
广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。
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