廣發証券（香港）助力黑芝麻智能成功登陸港交所

2024-08-08 10:03 廣發証券（香港）

2024年8月8日，黑芝麻智能國際控股有限公司（港股代碼：2533.HK）（以下簡稱“公司”）在香港聯合交易所主板成功掛牌上市，廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席賬簿管理人。公司此次全球發售佔擴大後總股本的6.50%，發行定價28.00港元/股，所得款項總額約為10.36億港元。

本次發行香港公開發售認購2.52倍，國際配售認購1.05倍。根據公司招股書，公司擬將全球發售所得款項淨額的約80%用於研發，約10%用於提高公司的商業化能力，約10%用於一般公司用途及營運資金需求。
黑芝麻智能國際控股有限公司成立於2016年，總部位於武漢，是一家車規級計算SoC及基於SoC的智能汽車解決方案供貨商，旨在用芯片推動出行未來。SoC是一種集成了包括中央處理器、內存、I/O接口及其他關鍵電子元器件的集成電路。車規級計算SoC賦能智能汽車關鍵任務功能。基於SoC的智能汽車解決方案集成了嵌入公司自主開發的ISP和NPU的IP核SoC、中間件和工具鏈的算法和支持軟件，以滿足廣泛的客戶需求。
公司於2022年開始批量生產華山A1000/A1000L SoC並交付超過2.5萬片。截至2023年12月31日，公司的旗艦A1000系列SoC的總出貨量超過15.2萬片。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規級高算力SoC的出貨量計，公司是全球第三大供貨商。截至2024年6月4日，公司已獲得16家汽車OEM及一級供應商的23款車型意向訂單，客戶群由2021年的45名增長至2023年的85名。
廣發証券（香港）憑借豐富的項目經驗和扎實的專業能力，在公司上市發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道；同時積極聯動廣發証券（香港）全平台資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司順利完成簿記覆蓋並成功上市。
繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。
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