广发证券（香港）助力广发证券成功发行3亿美元高级无抵押浮息债券

2024-09-12 14:41 广发证券（香港）

近日，广发证券（香港）经纪有限公司作为牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助广发证券（以下简称“集团”）成功发行3年期、3亿美元、票面利率为SOFR+67bps的高级无抵押浮动利率债券。订单峰值认购倍数为5.2倍，体现了国际投资者对广发证券的充分认可。
本次美元债是集团以自身信用在国际资本市场的首次公开亮相，定价较初始价格指引大幅收窄48个基点。债券成功吸引了亚洲、欧洲100余家投资者踊跃认购，覆盖银行、券商、资管、理财子公司、保险、基金等主流机构投资者，展现了投资者对集团未来发展的信心。
广发证券（香港）积极协助集团取得国家发改委的外债批文、充分协调项目执行等，并在发行过程中不断协助集团夯实基石订单，及时反馈市场动态与订单信息，为集团境外债的成功发行保驾护航。
广发证券（香港）作为集团推进国际化战略的核心平台，致力于成为聚焦亚洲市场、具有中国优势及湾区特色的领先中资券商。未来，广发证券（香港）将不断提升综合服务能力，推动国际化战略纵深发展。
参与本次发行的承销商包括：广发证券（香港）经纪、中信银行（国际）、工银国际、渣打银行、兴业银行香港分行、交通银行香港分行、民生银行香港分行、工银亚洲、农银国际、中国银行、浦发银行香港分行、民银资本、中国银行（香港）、建银国际、招商永隆银行、汇丰、建设银行（亚洲）、工银澳门、未来资产、浦银国际、南洋商业银行、信银资本、农业银行香港分行、中银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、Flow Capital、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际及东方证券（香港）。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。