廣發証券（香港）助力廣發証券成功發行3億美元高級無抵押浮息債券

2024-09-12 14:41 廣發証券（香港）

近日，廣發証券（香港）經紀有限公司作為牽頭全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助廣發証券（以下簡稱“集團”）成功發行3年期、3億美元、票面利率為SOFR+67bps的高級無抵押浮動利率債券。訂單峰值認購倍數為5.2倍，體現了國際投資者對廣發証券的充分認可。
本次美元債是集團以自身信用在國際資本市場的首次公開亮相，定價較初始價格指引大幅收窄48個基點。債券成功吸引了亞洲、歐洲100余家投資者踴躍認購，覆蓋銀行、券商、資管、理財子公司、保險、基金等主流機構投資者，展現了投資者對集團未來發展的信心。
廣發証券（香港）積極協助集團取得國家發改委的外債批文、充分協調項目執行等，並在發行過程中不斷協助集團夯實基石訂單，及時反饋市場動態與訂單信息，為集團境外債的成功發行保駕護航。
廣發証券（香港）作為集團推進國際化戰略的核心平台，致力於成為聚焦亞洲市場、具有中國優勢及灣區特色的領先中資券商。未來，廣發証券（香港）將不斷提升綜合服務能力，推動國際化戰略縱深發展。
參與本次發行的承銷商包括：廣發証券（香港）經紀、中信銀行（國際）、工銀國際、渣打銀行、興業銀行香港分行、交通銀行香港分行、民生銀行香港分行、工銀亞洲、農銀國際、中國銀行、浦發銀行香港分行、民銀資本、中國銀行（香港）、建銀國際、招商永隆銀行、匯豐、建設銀行（亞洲）、工銀澳門、未來資產、浦銀國際、南洋商業銀行、信銀資本、農業銀行香港分行、中銀國際、中國銀河國際、中金公司、中信建投國際、招銀國際、Flow Capital、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際及東方証券（香港）。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。