广发证券（香港）助力美的集团H股IPO成功发行

2024-09-19 09:31 广发证券（香港）

2024年9月17日，美的集团股份有限公司（A股：000333.SZ / H股：0300.HK）（以下简称“公司”或“美的集团”）成功发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。本项目是香港市场近3年来融资规模最大的港股IPO项目，公司此次全球发行565,955,300 H股，占扩大后总股本的7.5%，发行价为每股54.80港元，募集资金总额为39.78亿美元（行使超额配股权前）。
本次募集资金主要用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级的持续投入、完善全球分销渠道和销售网络以及提高自有品牌的海外销售，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。


本项目中，广发证券充分发挥平台一体化优势，广发资管、母公司战略客户部、投行委以及广发证券（香港）等通力协作，践行“一个广发”服务理念，协同做好项目落地。广发资管充分发挥跨境投资资源配置优势，高效完成审批工作；母公司投行委等与广发证券（香港）联动，持续提供市场和策略等方面的专业建议和意见；母公司战略客户部积极维护大型投资机构资源关系，了解投资者决策动态，及时调整服务方案。
 
在优势资源的统筹调度下，广发证券成功为美的集团引入多家优质投资者，为公司发行定价奠定了坚实的基础。美的集团本次H股IPO受到了境内外投资者的热捧和支持，覆盖长线基金、国家产业基金、对冲基金、行业相关企业、知名个人等多元化基石和锚定投资者。H股IPO的成功发行将助力美的集团深化全球布局、丰富融资渠道、优化投资者结构，进一步巩固其在全球家电市场领导地位。
 
本次发行香港公开发售认购5.31倍，国际配售认购8.06倍。根据公司招股书，公司拟将全球发售所得款项净额的约20%用于研发投入，约35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入，约35%用于完善全球分销渠道和销售渠道、以及提高自有品牌的海外销售，约10%用于一般公司用途及营运资金需求。
 
广发证券（香港）凭借深厚的项目经验和扎实的专业能力，在公司发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道。同时，积极联动各方资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司此次发行。
 
继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。
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