廣發証券（香港）助力美的集團H股IPO成功發行

2024-09-19 09:31 廣發証券（香港）

2024年9月17日，美的集團股份有限公司（A股：000333.SZ / H股：0300.HK）（以下簡稱“公司”或“美的集團”）成功發行H股股票並在香港聯合交易所主板掛牌上市。本項目是香港市場近3年來融資規模最大的港股IPO項目，公司此次全球發行565,955,300 H股，佔擴大後總股本的7.5%，發行價為每股54.80港元，募集資金總額為39.78億美元（行使超額配股權前）。
本次募集資金主要用於全球研發投入、智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入、完善全球分銷渠道和銷售網絡以及提高自有品牌的海外銷售，廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。


本項目中，廣發証券充分發揮平台一體化優勢，廣發資管、母公司戰略客戶部、投行委以及廣發証券（香港）等通力協作，踐行“一個廣發”服務理念，協同做好項目落地。廣發資管充分發揮跨境投資資源配置優勢，高效完成審批工作；母公司投行委等與廣發証券（香港）聯動，持續提供市場和策略等方面的專業建議和意見；母公司戰略客戶部積極維護大型投資機構資源關系，了解投資者決策動態，及時調整服務方案。
 
在優勢資源的統籌調度下，廣發証券成功為美的集團引入多家優質投資者，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。美的集團本次H股IPO受到了境內外投資者的熱捧和支持，覆蓋長線基金、國家產業基金、對沖基金、行業相關企業、知名個人等多元化基石和錨定投資者。H股IPO的成功發行將助力美的集團深化全球布局、豐富融資渠道、優化投資者結構，進一步鞏固其在全球家電市場領導地位。
 
本次發行香港公開發售認購5.31倍，國際配售認購8.06倍。根據公司招股書，公司擬將全球發售所得款項淨額的約20%用於研發投入，約35%用於智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入，約35%用於完善全球分銷渠道和銷售渠道、以及提高自有品牌的海外銷售，約10%用於一般公司用途及營運資金需求。
 
廣發証券（香港）憑借深厚的項目經驗和扎實的專業能力，在公司發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道。同時，積極聯動各方資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司此次發行。
 
繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀中國企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。
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