广发证券（香港）助力紫金黄金国际成功登陆港交所

2025-09-30 17:41 广发证券（香港）

       2025年9月30日，紫金黄金国际有限公司（ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（H股：2259.HK）（以下简称“公司”或“紫金黄金”）成功发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市，广发证券（香港）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司此次全球发行348,990,700 H股（绿鞋前），占扩大后总股本的13.3%，发行价为每股71.59港元，募集资金总额约为249.8亿港元（约32.0亿美元）（绿鞋前）。

       公司是紫金矿业的所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司之 一，公司继承了紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，成为一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球并购整合高潜力黄金矿山资源，并运用地质勘查、研发、工程、建设和矿山运营能力，以及国际ESG系统，使公司能够实现持续增储增产与高效运营。截至最后可行日期，公司在南美洲、大洋洲、中亚和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益。公司从2007年收购塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿以来，通过全球收购及多个大型黄金矿山的营运强化及扩产，扩大公司的业务规模。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年 12月31日及2024年公司的黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一。根据弗若斯特沙利文的资料，2022至2024年公司黄金产量的复合年增长率达到21.4%，增长速度比其他大型公司快，归母净利润的复合增长率为61.9%。
       广发证券（香港）凭借丰富的项目经验和扎实的专业能力，在公司上市发行的关键环节和时间节点，深度参与市场推介工作，建立起与投资者良好的沟通渠道；同时积极联动广发证券（香港）全平台资源与优势，高效参与簿记建档，助力公司顺利完成簿记覆盖并成功上市。
       继往开来，广发证券（香港）将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航。
 
       备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。