廣發証券（香港）助力紫金黃金國際成功登陸港交所

2025-09-30 17:41 廣發証券（香港）

       2025年9月30日，紫金黃金國際有限公司（ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（H股：2259.HK）（以下簡稱“公司”或“紫金黃金”）成功發行H股並在香港聯合交易所主板掛牌上市，廣發証券（香港）擔任本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。公司此次全球發行348,990,700 H股（綠鞋前），佔擴大後總股本的13.3%，發行價為每股71.59港元，募集資金總額約為249.8億港元（約32.0億美元）（綠鞋前）。

       公司是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球領先黃金開采公司之 一，公司繼承了紫金礦業在低品位難采選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，成為一家全球領先的黃金開采公司，主要從事黃金的勘查、開采、選礦、冶煉、精煉及銷售。公司通過全球並購整合高潛力黃金礦山資源，並運用地質勘查、研發、工程、建設和礦山運營能力，以及國際ESG系統，使公司能夠實現持續增儲增產與高效運營。截至最後可行日期，公司在南美洲、大洋洲、中亞和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。公司從2007年收購塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦以來，通過全球收購及多個大型黃金礦山的營運強化及擴產，擴大公司的業務規模。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年 12月31日及2024年公司的黃金儲量及黃金產量綜合計算分別位居全球第九及第十一。根據弗若斯特沙利文的資料，2022至2024年公司黃金產量的復合年增長率達到21.4%，增長速度比其他大型公司快，歸母淨利潤的復合增長率為61.9%。
       廣發証券（香港）憑借豐富的項目經驗和扎實的專業能力，在公司上市發行的關鍵環節和時間節點，深度參與市場推介工作，建立起與投資者良好的溝通渠道；同時積極聯動廣發証券（香港）全平台資源與優勢，高效參與簿記建檔，助力公司順利完成簿記覆蓋並成功上市。
       繼往開來，廣發証券（香港）將秉承國際化的眼光，竭誠為客戶提供全產業鏈、全生命周期的優質投行服務，為更多優秀企業深度開拓海外資本市場保駕護航。
 
       備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。