广发证券保荐乐舒适成功登陆港交所

2025-11-10 12:02 广发证券（香港）

      2025年11月10日，广发证券作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力非洲消费品龙头乐舒适有限公司（Softcare Limited，股票代码：2698.HK，简称“乐舒适”）在香港联交所主板成功挂牌上市。
 
      项目概述
      1、发行规模
      乐舒适此次全球发行9088.4万股，占扩大后总股本的15%，募集资金总额约3.1亿美元（绿鞋前），本次IPO受到了境内外投资者的热捧和支持，在强劲需求的推动下，国际配售部分获得超34倍的认购，零售部分认购倍数超1800倍
      2、发行价格
      发行价格：26.2港元/股（高端定价）
      3、基石投资人
      本次交易吸引了众多高质量基石投资者参与，证明了发行人扎实的基本面、领先的市场地位和强大的吸引力。其中Arc Avenue和黑蚁各认购2,000万美元，红杉、摩根士丹利股权投资、博裕、鼎晖、增途各认购1,000万美元，易方达基金、富国基金、南方基金各认购800万美元，华夏基金、中金资本、弘章、Jane Street、Trumed各认购500万美元，合计1.39亿美元，占基础发行规模45%
 
      项目亮点

本项目为港股首支非洲消费股，也是港股新兴市场消费制造第一股，同时是首家总部位于中东的赴港上市企业，并创下了港交所“机制B”发行模式推出以来国配倍数最高的消费股。就募资规模而言，在2025年非A+H的消费类IPO中仅次于蜜雪冰城。
广发证券在担任联席保荐人的过程中以高度的专业能力、严格的项目执行标准和全链路多方位服务发行人的职业素养，为项目的成功发行保驾护航。
在多个重要工作条线的执行过程中，广发证券主动牵头推进，攻克关键难点、统筹各方中介、积极建言献策，以高标准把关项目质量满足监管要求，并快速响应协调公司及各中介资源把控时间表。广发证券凭借扎实的执行能力和全方位服务公司的态度，圆满助力乐舒适成功登陆港股市场，取得了客户和市场的高度认可。
广发证券引入国际国内多元化投资者参与基石投资和国际配售，亦吸引主权基金、国际长线、对冲基金、知名中资基金以及活跃市场参与者踊跃认购。乐舒适IPO的成功发行使该公司走上国际资本市场舞台、丰富融资渠道、优化投资者结构，将助力公司巩固其在非洲市场的领导地位及扩张至国际其他新兴市场地区。

 
      关于乐舒适（股票代码：2698.HK）
      乐舒适是一家专注于非洲、拉美、中亚等地快速发展新兴市场的跨国卫生用品公司。以2024年销量计算，该公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一；以2024年收入计算，该公司在非洲婴儿纸尿裤市场和卫生巾市场均排名第二。凭借超过15年的跨国经营策略，乐舒适已成为非洲多国的卫生用品行业的领军企业，也是新兴市场的重要参与者之一。通过建立海外管理团队和本地人才梯队的建设，双管齐下协作优化人力资源，该公司实现了横跨多国且高效的经营运作。
      乐舒适的销售网络遍及非洲、拉美和中亚30多个国家，截至2025年4月30日，该公司在非洲布局八个生产工厂及51条生产线，并在12个国家设立了18个销售分支机构，涵盖合计超过2,800家批发商、经销商、商超和其他零售商的广泛销售网络。

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