廣發証券保薦樂舒適成功登陸港交所

2025-11-10 12:02 廣發証券（香港）

      2025年11月10日，廣發証券作為聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力非洲消費品龍頭樂舒適有限公司（Softcare Limited，股票代碼：2698.HK，簡稱“樂舒適”）在香港聯交所主板成功掛牌上市。
 
      項目概述
      1、發行規模
      樂舒適此次全球發行9088.4萬股，佔擴大後總股本的15%，募集資金總額約3.1億美元（綠鞋前），本次IPO受到了境內外投資者的熱捧和支持，在強勁需求的推動下，國際配售部分獲得超34倍的認購，零售部分認購倍數超1800倍
      2、發行價格
      發行價格：26.2港元/股（高端定價）
      3、基石投資人
      本次交易吸引了眾多高質量基石投資者參與，證明了發行人扎實的基本面、領先的市場地位和強大的吸引力。其中Arc Avenue和黑蟻各認購2,000萬美元，紅杉、摩根士丹利股權投資、博裕、鼎暉、增途各認購1,000萬美元，易方達基金、富國基金、南方基金各認購800萬美元，華夏基金、中金資本、弘章、Jane Street、Trumed各認購500萬美元，合計1.39億美元，佔基礎發行規模45%
 
      項目亮點

本項目為港股首支非洲消費股，也是港股新興市場消費制造第一股，同時是首家總部位於中東的赴港上市企業，並創下了港交所“機制B”發行模式推出以來國配倍數最高的消費股。就募資規模而言，在2025年非A+H的消費類IPO中僅次於蜜雪冰城。
廣發証券在擔任聯席保薦人的過程中以高度的專業能力、嚴格的項目執行標准和全鏈路多方位服務發行人的職業素養，為項目的成功發行保駕護航。
在多個重要工作條線的執行過程中，廣發証券主動牽頭推進，攻克關鍵難點、統籌各方中介、積極建言獻策，以高標准把關項目質量滿足監管要求，並快速響應協調公司及各中介資源把控時間表。廣發証券憑借扎實的執行能力和全方位服務公司的態度，圓滿助力樂舒適成功登陸港股市場，取得了客戶和市場的高度認可。
廣發証券引入國際國內多元化投資者參與基石投資和國際配售，亦吸引主權基金、國際長線、對沖基金、知名中資基金以及活躍市場參與者踴躍認購。樂舒適IPO的成功發行使該公司走上國際資本市場舞台、豐富融資渠道、優化投資者結構，將助力公司鞏固其在非洲市場的領導地位及擴張至國際其他新興市場地區。

 
      關於樂舒適（股票代碼：2698.HK）
      樂舒適是一家專注於非洲、拉美、中亞等地快速發展新興市場的跨國衛生用品公司。以2024年銷量計算，該公司在非洲嬰兒紙尿褲和衛生巾市場均排名第一；以2024年收入計算，該公司在非洲嬰兒紙尿褲市場和衛生巾市場均排名第二。憑借超過15年的跨國經營策略，樂舒適已成為非洲多國的衛生用品行業的領軍企業，也是新興市場的重要參與者之一。通過建立海外管理團隊和本地人才梯隊的建設，雙管齊下協作優化人力資源，該公司實現了橫跨多國且高效的經營運作。
      樂舒適的銷售網絡遍及非洲、拉美和中亞30多個國家，截至2025年4月30日，該公司在非洲布局八個生產工廠及51條生產線，並在12個國家設立了18個銷售分支機構，涵蓋合計超過2,800家批發商、經銷商、商超和其他零售商的廣泛銷售網絡。

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