广发证券助力胜宏科技成功登陆港交所

2026-04-21 15:38 广发证券（香港）

      2026年4月21日，广发证券作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力AI算力PCB领先企业胜宏科技(惠州)股份有限公司（股票代码：2476.HK，简称“胜宏科技”）在香港联交所主板成功挂牌上市。本项目为2026年截至目前港股规模最大的IPO，亦是港股史上规模最大的PCB行业项目。
 
      发行规模：胜宏科技此次全球发行H股95,850,000股，占扩大后总股本9.9%，募集资金总额约200亿港元（约25.67亿美元）（绿鞋前）。
 
      发行价格：209.88港元/股
 

本次胜宏科技香港上市项目为2026年截至目前港股规模最大的IPO，亦是港股史上规模最大的PCB行业项目，系全球资本市场中较为稀缺的“AI PCB”标杆案例。在项目中，广发证券充分发挥平台一体化优势，践行“一个广发”服务理念，高效调动境内外投行、研究、销售、投资等全板块资源，跨部门协同推进项目全流程落地，为胜宏科技港股上市提供坚实保障。
广发证券担任联席保荐人充分展现了全业务链的服务能力。在执行过程中，推进项目进展，牵头完成多项尽职调查，快速响应公司各类需求，定制化提供专业解决方案，凭借丰富港股 IPO 经验与扎实执行能力，全程护航项目顺利推进，圆满助力胜宏科技成功上市。
市场推广阶段，为公司量身定制市场推广计划，积极调动各方资源，向市场积极传达公司价值，强调公司AI服务器核心供应商定位，最大化激发全球投资者关注与认可，为公司成功引入多位核心基石投资人。
发行阶段，广发证券为本项目成功引入多家高质量核心基石投资人，为簿记带来良好势头，开簿首日即获多倍超额认购，并吸引多元化主权基金及国内外长线基金、产业龙头和顶尖私募等头部机构投资者参与。此次发行充分体现出广发证券优秀的资本市场服务能力，深厚的投资者关系以及强大的港股承销实力，彰显出广发证券在港股资本市场的高水准综合服务能力。
广发证券坚持以高标准的工作姿态和出色的专业能力，在全球资本市场不稳定阶段，协助公司瞄准时机并及时抓住市场发行窗口，成功保荐公司赴港上市，取得了客户和市场的高度认可。未来，广发证券将秉承国际化视野，持续发挥全产业链、全生命周期服务优势，为更多像胜宏科技一样的中国优秀企业深度开拓海外资本市场保驾护航，助力中国高端制造走向全球舞台中央。

 
 
      胜宏科技成立于2006年，总部位于广东惠州，2015 年在深交所创业板上市，是全球领先的人工智能及高性能计算印刷电路板（PCB）供应商，专注于高阶高密度互连（HDI）、高多层印刷电路板（MLPCB）的研发、生产和销售，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等领域。胜宏科技是中国率先建成智慧工厂、率先实施绿色制造、率先布局新兴领域的PCB制造商之一，已构建覆盖中国及东南亚的全球化生产网络，在惠州、长沙、益阳、泰国及马来西亚均设有生产基地。凭借领先的技术、高品质产品和强大的生产能力，胜宏科技成为众多全球顶尖科技企业的重要合作伙伴，客户涵盖全球AI技术解决方案供应商、大型云服务商、数据中心设备厂商及一线新能源汽车企业等。根据弗若斯特沙利文的数据，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，胜宏科技的市场份额位居全球第一。
 
     业绩方面，胜宏科技近年呈现爆发式增长，2025年受益于AI算力需求爆发与高端产品放量，业绩再创新高，全年实现营收192.92亿元，同比增长79.77%，归母净利润达到43.12亿元，同比增长273.52%，毛利率提升至35.22%，盈利质量与规模实现跨越式跃升。