廣發証券助力勝宏科技成功登陸港交所

2026-04-21 15:38 廣發証券（香港）

      2026年4月21日，廣發証券作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力AI算力PCB領先企業勝宏科技(惠州)股份有限公司（股票代碼：2476.HK，簡稱“勝宏科技”）在香港聯交所主板成功掛牌上市。本項目為2026年截至目前港股規模最大的IPO，亦是港股史上規模最大的PCB行業項目。
 
      發行規模：勝宏科技此次全球發行H股95,850,000股，佔擴大後總股本9.9%，募集資金總額約200億港元（約25.67億美元）（綠鞋前）。
 
      發行價格：209.88港元/股
 

本次勝宏科技香港上市項目為2026年截至目前港股規模最大的IPO，亦是港股史上規模最大的PCB行業項目，系全球資本市場中較為稀缺的“AI PCB”標桿案例。在項目中，廣發証券充分發揮平台一體化優勢，踐行“一個廣發”服務理念，高效調動境內外投行、研究、銷售、投資等全板塊資源，跨部門協同推進項目全流程落地，為勝宏科技港股上市提供堅實保障。
廣發証券擔任聯席保薦人充分展現了全業務鏈的服務能力。在執行過程中，推進項目進展，牽頭完成多項盡職調查，快速響應公司各類需求，定制化提供專業解決方案，憑借豐富港股 IPO 經驗與扎實執行能力，全程護航項目順利推進，圓滿助力勝宏科技成功上市。
市場推廣階段，為公司量身定制市場推廣計劃，積極調動各方資源，向市場積極傳達公司價值，強調公司AI服務器核心供應商定位，最大化激發全球投資者關注與認可，為公司成功引入多位核心基石投資人。
發行階段，廣發証券為本項目成功引入多家高質量核心基石投資人，為簿記帶來良好勢頭，開簿首日即獲多倍超額認購，並吸引多元化主權基金及國內外長線基金、產業龍頭和頂尖私募等頭部機構投資者參與。此次發行充分體現出廣發証券優秀的資本市場服務能力，深厚的投資者關系以及強大的港股承銷實力，彰顯出廣發証券在港股資本市場的高水准綜合服務能力。
廣發証券堅持以高標准的工作姿態和出色的專業能力，在全球資本市場不穩定階段，協助公司瞄准時機並及時抓住市場發行窗口，成功保薦公司赴港上市，取得了客戶和市場的高度認可。未來，廣發証券將秉承國際化視野，持續發揮全產業鏈、全生命周期服務優勢，為更多像勝宏科技一樣的中國優秀企業深度開拓海外資本市場保駕護航，助力中國高端制造走向全球舞台中央。

 
 
      勝宏科技成立於2006年，總部位於廣東惠州，2015 年在深交所創業板上市，是全球領先的人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）供應商，專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等領域。勝宏科技是中國率先建成智慧工廠、率先實施綠色制造、率先布局新興領域的PCB制造商之一，已構建覆蓋中國及東南亞的全球化生產網絡，在惠州、長沙、益陽、泰國及馬來西亞均設有生產基地。憑借領先的技術、高品質產品和強大的生產能力，勝宏科技成為眾多全球頂尖科技企業的重要合作伙伴，客戶涵蓋全球AI技術解決方案供應商、大型雲服務商、數據中心設備廠商及一線新能源汽車企業等。根據弗若斯特沙利文的數據，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，勝宏科技的市場份額位居全球第一。
 
     業績方面，勝宏科技近年呈現爆發式增長，2025年受益於AI算力需求爆發與高端產品放量，業績再創新高，全年實現營收192.92億元，同比增長79.77%，歸母淨利潤達到43.12億元，同比增長273.52%，毛利率提升至35.22%，盈利質量與規模實現跨越式躍升。