广发证券（香港）作为牵头全球协调人助力山东财金集团成功发行3.5亿美元债

2026-06-03 09:41 广发证券（香港）

      2026年5月27日，广发证券（香港）作为牵头全球协调人，协助山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”或“集团”）顺利完成3.5亿美元3年期高级无抵押担保美元债券发行工作。该债券获惠誉A、穆迪A2信用评级，最终票面利率4.25%（T+16bps），较美国同期国债信用利差为16bps，较初始指引价格4.85%收窄60bps。
      广发证券（香港）作为牵头全球协调人，协助发行人夯实订单，为本次美元债的圆满发行贡献了重要力量。本次发行信用利差创A区间评级全国地方国企发行最窄记录，甚至低于部分央企发行信用利差，充分体现集团信用资质得到广大投资者认可。本期债券定价较初始指引价格收窄60bps，收窄幅度为近期省内高评级企业之最。本次发行获得国际投资者广泛认可，定价日当天订单峰值达发行规模7倍以上，累计参与投资机构超40家，市场认购氛围十分踊跃。
      本次境外美元债券在宏观市场环境承压的情况下圆满落地。广发证券（香港）前期协助集团沟通协调，高效推进债券发行，在较短时间窗口内锁定最佳发行结果，债券定价水平、认购规模等多项工作均取得良好成效，充分彰显了国际资本市场对集团综合实力、信用状况与发展潜力的高度肯定。
      未来，广发证券（香港）将持续为客户提供全方位的投融资服务，联动协同推动更多项目落地。
      山东省财金投资集团有限公司成立于1992年4月，是由山东省财政厅根据山东省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干企业、功能型国有资本投资运营公司，功能定位为财政金融政策联动的投资运营公司。截至2025年末，山东财金集团总资产为4,535亿元。山东财金的主要业务板块包括金融板块、产业板块和投资板块。
      山东财金境内主体评级为AAA级，国际评级为惠誉A和穆迪A2，均为山东省企业最高信用等级。
 
       备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。