廣發証券（香港）作為牽頭全球協調人助力山東財金集團成功發行3.5億美元債

2026-06-03 09:41 廣發証券（香港）

      2026年5月27日，廣發証券（香港）作為牽頭全球協調人，協助山東省財金投資集團有限公司（以下簡稱“山東財金”或“集團”）順利完成3.5億美元3年期高級無抵押擔保美元債券發行工作。該債券獲惠譽A、穆迪A2信用評級，最終票面利率4.25%（T+16bps），較美國同期國債信用利差為16bps，較初始指引價格4.85%收窄60bps。
      廣發証券（香港）作為牽頭全球協調人，協助發行人夯實訂單，為本次美元債的圓滿發行貢獻了重要力量。本次發行信用利差創A區間評級全國地方國企發行最窄記錄，甚至低於部分央企發行信用利差，充分體現集團信用資質得到廣大投資者認可。本期債券定價較初始指引價格收窄60bps，收窄幅度為近期省內高評級企業之最。本次發行獲得國際投資者廣泛認可，定價日當天訂單峰值達發行規模7倍以上，累計參與投資機構超40家，市場認購氛圍十分踴躍。
      本次境外美元債券在宏觀市場環境承壓的情況下圓滿落地。廣發証券（香港）前期協助集團溝通協調，高效推進債券發行，在較短時間窗口內鎖定最佳發行結果，債券定價水平、認購規模等多項工作均取得良好成效，充分彰顯了國際資本市場對集團綜合實力、信用狀況與發展潛力的高度肯定。
      未來，廣發証券（香港）將持續為客戶提供全方位的投融資服務，聯動協同推動更多項目落地。
      山東省財金投資集團有限公司成立於1992年4月，是由山東省財政廳根據山東省政府授權直接履行國有金融資本出資人職責的省屬骨干企業、功能型國有資本投資運營公司，功能定位為財政金融政策聯動的投資運營公司。截至2025年末，山東財金集團總資產為4,535億元。山東財金的主要業務板塊包括金融板塊、產業板塊和投資板塊。
      山東財金境內主體評級為AAA級，國際評級為惠譽A和穆迪A2，均為山東省企業最高信用等級。
 
       備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。