广发证券成功保荐中际旭创登陆港交所

2026-07-31 11:01 广发证券（香港）

       2026年7月30日，广发证券作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力全球领先光互连解决方案提供商中际旭创股份有限公司（股票代码：3308.HK，简称“中际旭创”）在香港联交所主板成功挂牌上市。本项目成为2019年阿里巴巴回港上市以来港股募资规模最大的IPO。

      项目概述：中际旭创本次全球发行H股54,500,000股（绿鞋前），占扩大后总股本约4.66%，绿鞋前募集资金总额约534.10亿港元（折合约68.14亿美元）。发行价格：980港元/股。基石投资者：本次发行获得全球资本高度追捧，国际配售部分超额认购9.7倍，引入淡马锡、高瓴资本、摩根大通资管、贝莱德、高毅资产、腾讯、阿里、加拿大养老基金等32家全球主权基金、长线资管、头部产业资本与顶尖私募作为基石投资者，香港公开发售部分超额认购16.8倍。



      项目亮点：本次中际旭创香港上市项目是2019年阿里巴巴回港上市以来港股募资规模最大的IPO，亦是全球光互连解决方案领域规模最大的上市项目；广发证券践行“一个广发”一体化服务体系，统筹境内外投行、研究、机构销售、股权投资全板块资源，跨部门协同推进项目全流程落地，为中际旭创港股上市提供坚实保障；在项目执行阶段，广发证券快速响应中际旭创各类需求，提供定制化专业解决方案，凭借丰富的港股IPO项目经验及扎实的执行能力，全力推进项目进展，助力中际旭创高效通过监管审批；在市场推广阶段，广发证券为中际旭创量身定制市场推广计划，积极调动各方资源，向市场积极传递中际旭创作为全球光互连解决方案龙头及AI算力核心基础设施重要供应商的核心价值，最大程度提升全球投资者关注及对中际旭创的认可，为其成功引入多位重要基石投资人；在发行阶段，广发证券成功为本项目引入多家高质量基石投资人，为簿记带来良好势头，开簿首日即获多倍超额认购，并吸引多元化主权基金及国内外长线基金、产业龙头和顶尖私募等头部机构投资者参与锚定投资。此次发行充分体现出广发证券优秀的资本市场服务能力，深厚的投资者关系以及强大的港股承销实力，彰显出广发证券在港股资本市场的高水准综合服务能力；广发证券坚持以高标准的工作姿态和出色的专业能力服务客户。本次中际旭创港股IPO保荐项目，是继2012年保荐A股上市、2017年完成重大资产重组后，广发证券与中际旭创的又一里程碑式合作。未来，广发证券将秉承国际化视野，持续发挥全产业链、全生命周期服务优势，为优秀的中国企业发展壮大保驾护航，助力中国高端制造走向全球舞台中央。






      关于中际旭创（股票代码：300308.SZ，3308.HK）：中际旭创是全球领先的光互连解决方案提供商，主要产品为光模块，可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据。中际旭创的光互连解决方案通过光纤传输数据，在日益复杂且数据密集型的云端和AI基础设施中，实现服务器、交换机及其他网络设备之间的高速、节能及低延迟的连接。作为拥有领先地位的行业参与者，中际旭创先后率先推出400G、800G及1.6T高速光模块并实现规模化量产，亦是光互连领域集成硅光技术的先行者。根据灼识咨询资料，中际旭创自2021年起连续五年是全球收入规模最大的光互连解决方案提供商，亦是全球最大的硅光光模块提供商。







资料来源：招股书、公开披露信息