廣發証券成功保薦中際旭創登陸港交所

2026-07-31 11:01 廣發証券（香港）

       2026年7月30日，廣發証券作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力全球領先光互連解決方案提供商中際旭創股份有限公司（股票代碼：3308.HK，簡稱“中際旭創”）在香港聯交所主板成功掛牌上市。本項目成為2019年阿裡巴巴回港上市以來港股募資規模最大的IPO。

      項目概述：中際旭創本次全球發行H股54,500,000股（綠鞋前），佔擴大後總股本約4.66%，綠鞋前募集資金總額約534.10億港元（折合約68.14億美元）。發行價格：980港元/股。基石投資者：本次發行獲得全球資本高度追捧，國際配售部分超額認購9.7倍，引入淡馬錫、高瓴資本、摩根大通資管、貝萊德、高毅資產、騰訊、阿裡、加拿大養老基金等32家全球主權基金、長線資管、頭部產業資本與頂尖私募作為基石投資者，香港公開發售部分超額認購16.8倍。



      項目亮點：本次中際旭創香港上市項目是2019年阿裡巴巴回港上市以來港股募資規模最大的IPO，亦是全球光互連解決方案領域規模最大的上市項目；廣發証券踐行“一個廣發”一體化服務體系，統籌境內外投行、研究、機構銷售、股權投資全板塊資源，跨部門協同推進項目全流程落地，為中際旭創港股上市提供堅實保障；在項目執行階段，廣發証券快速響應中際旭創各類需求，提供定制化專業解決方案，憑借豐富的港股IPO項目經驗及扎實的執行能力，全力推進項目進展，助力中際旭創高效通過監管審批；在市場推廣階段，廣發証券為中際旭創量身定制市場推廣計劃，積極調動各方資源，向市場積極傳遞中際旭創作為全球光互連解決方案龍頭及AI算力核心基礎設施重要供應商的核心價值，最大程度提升全球投資者關注及對中際旭創的認可，為其成功引入多位重要基石投資人；在發行階段，廣發証券成功為本項目引入多家高質量基石投資人，為簿記帶來良好勢頭，開簿首日即獲多倍超額認購，並吸引多元化主權基金及國內外長線基金、產業龍頭和頂尖私募等頭部機構投資者參與錨定投資。此次發行充分體現出廣發証券優秀的資本市場服務能力，深厚的投資者關系以及強大的港股承銷實力，彰顯出廣發証券在港股資本市場的高水准綜合服務能力；廣發証券堅持以高標准的工作姿態和出色的專業能力服務客戶。本次中際旭創港股IPO保薦項目，是繼2012年保薦A股上市、2017年完成重大資產重組後，廣發証券與中際旭創的又一裡程碑式合作。未來，廣發証券將秉承國際化視野，持續發揮全產業鏈、全生命周期服務優勢，為優秀的中國企業發展壯大保駕護航，助力中國高端制造走向全球舞台中央。






      關於中際旭創（股票代碼：300308.SZ，3308.HK）：中際旭創是全球領先的光互連解決方案提供商，主要產品為光模塊，可通過實現電信號與光信號的相互轉換來傳輸海量數據。中際旭創的光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益復雜且數據密集型的雲端和AI基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接。作為擁有領先地位的行業參與者，中際旭創先後率先推出400G、800G及1.6T高速光模塊並實現規模化量產，亦是光互連領域集成硅光技術的先行者。根據灼識咨詢資料，中際旭創自2021年起連續五年是全球收入規模最大的光互連解決方案提供商，亦是全球最大的硅光光模塊提供商。







資料來源：招股書、公開披露信息