广发证券（香港）任独家牵头承销商助力韩国现代资本成功发行三年期3.3亿元点心债

2026-09-29 14:30 广发证券（香港)

  2026 年 9 月 23 日，广发证券（香港）担任独家牵头承销商、交易商及账簿管理人，助力韩国头部金融服务企业现代资本发行三年期 3.3 亿元点心债。广发证券（香港）亦为现代资本开展人民币债券融资的首个合作中资券商。此外，本项目是近十年市场稀缺的韩资主体点心债发行案例，标志着广发证券（香港）在深化韩国业务布局、服务当地大型客户实现又一重要突破。
  本次发行受到境内外资本市场的密切关注，并获大型银行理财子、头部公募基金等南向通机构投资者的踊跃认购。面对韩国本土利率环境趋紧及美联储重启加息的环境，广发证券（香港）精准把握时间窗口，高效完成了全流程执行与定价发行。
  项目的成功落地，充分彰显了广发证券（香港）在服务外资头部机构、联通人民币市场的核心枢纽能力：一方面依托人民币相对美元等币种的低利率优势，以发行点心债助力海外主体节约融资成本，并深化与中国资本市场的联接；同时，为中资投资人引入优质的离岸人民币标的、提供更丰富的境外人民币资产配置解决方案。
  展望未来，广发证券（香港）将持续发挥全平台一体化协同，深耕综合金融业务，围绕全球客户人民币等多币种融资及资产配置需求，不断拓宽产品与服务边界，助力更多中外企业对接离岸资本市场，推动国际化业务纵深发展。
发行人简介
  现代资本（Hyundai Capital Services, Inc.）于1993年成立，股东为韩国证券交易所上市主体现代汽车（Hyundai Motor Company，股票代码：005380，持股比例59.72%）与起亚（Kia Corporation，股票代码：000270，持股比例40.13%），实际控制人为现代汽车集团。现代资本是现代汽车集团旗下核心专属金融平台，主营汽车金融业务，业务网络覆盖全球30余个国家。作为现代汽车、起亚的核心金融配套主体，按业务规模统计，现代资本在韩国汽车融资及汽车租赁市场占据领先市场份额。
来源：发行通函及公开资料
备注：本文所指的“广发证券（香港）”包括广发控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相关子公司。