廣發証券（香港）任獨家牽頭承銷商助力韓國現代資本成功發行三年期3.3億元點心債

2026-09-29 14:30 廣發証券（香港)

  2026 年 9 月 23 日，廣發証券（香港）擔任獨家牽頭承銷商、交易商及賬簿管理人，助力韓國頭部金融服務企業現代資本發行三年期 3.3 億元點心債。廣發証券（香港）亦為現代資本開展人民幣債券融資的首個合作中資券商。此外，本項目是近十年市場稀缺的韓資主體點心債發行案例，標志著廣發証券（香港）在深化韓國業務布局、服務當地大型客戶實現又一重要突破。
  本次發行受到境內外資本市場的密切關注，並獲大型銀行理財子、頭部公募基金等南向通機構投資者的踴躍認購。面對韓國本土利率環境趨緊及美聯儲重啟加息的環境，廣發証券（香港）精准把握時間窗口，高效完成了全流程執行與定價發行。
  項目的成功落地，充分彰顯了廣發証券（香港）在服務外資頭部機構、聯通人民幣市場的核心樞紐能力：一方面依托人民幣相對美元等幣種的低利率優勢，以發行點心債助力海外主體節約融資成本，並深化與中國資本市場的聯接；同時，為中資投資人引入優質的離岸人民幣標的、提供更豐富的境外人民幣資產配置解決方案。
  展望未來，廣發証券（香港）將持續發揮全平台一體化協同，深耕綜合金融業務，圍繞全球客戶人民幣等多幣種融資及資產配置需求，不斷拓寬產品與服務邊界，助力更多中外企業對接離岸資本市場，推動國際化業務縱深發展。
發行人簡介
  現代資本（Hyundai Capital Services, Inc.）於1993年成立，股東為韓國證券交易所上市主體現代汽車（Hyundai Motor Company，股票代碼：005380，持股比例59.72%）與起亞（Kia Corporation，股票代碼：000270，持股比例40.13%），實際控制人為現代汽車集團。現代資本是現代汽車集團旗下核心專屬金融平台，主營汽車金融業務，業務網絡覆蓋全球30余個國家。作為現代汽車、起亞的核心金融配套主體，按業務規模統計，現代資本在韓國汽車融資及汽車租賃市場佔據領先市場份額。
來源：發行通函及公開資料
備注：本文所指的“廣發証券（香港）”包括廣發控股（香港）有限公司及/或其在港成立的相關子公司。