廣發控股（香港）順利發行首單境外美元債

2021-09-09 11:51 廣發控股（香港）

        廣發控股（香港）有限公司（“廣發香港”）今日宣布，順利完成首單境外美元債的發行工作。
        廣發香港本次發行3億美元的固息債券，發行期限為3年。投資者認購踴躍，定價日當日峰值訂單超30億美元，認購倍數逾10倍，最終票面利率為1.125%，較初始指引價下降42bps。
       廣發香港總經理沈明高博士感謝各位投資者的信任和各中介機構的鼎力支持。今年恰逢廣發証券成立30周年和廣發香港成立15周年，作為集團開展海外業務的主要平台，廣發香港的發展見証並受益於中國資本市場的改革與開放。中資美元債作為一個快速成長中的資產品種，逐漸成為境內外投資者投資人民幣標的資產的重要渠道。廣發香港將著力打造核心能力和核心業務，為政府、企業、機構和高淨值客戶提供跨境、跨市場和跨資產類別的投融資服務，以提供優質資產為己任，在壯大自身的同時為客戶、社會和股東創造更大價值。
       廣發香港財務總監吳德華先生表示，此次是廣發香港成立以來首次發行美元債，是繼2014年、2016年發行銀團貸款和2018年發行俱樂部貸款之後在境外資本市場的再一次亮相，拓展了公司中長期資金融資渠道，具有裡程碑意義。